사악한 악당, 블랙미러에 맞서 트라이포스를 지켜라! 메카니멀과 테이머가 펼치는 운명의 배틀!
- 지난 줄거리 - 드디어 아빠를 만나게 된 찬은 힘든 상황에 자신만 지구로 돌아갈 수 없다며, 함께 점보 메카니멀을 찾아나선다. 각자 흩어져 점보 메카니멀을 찾은 결과, 엑스는 반다인이, 네오는 이소벨이, 요타는 리안이 각각 테이밍한다. 지구로 떠날 날은 점점 다가오고, 차마 떨어지지 않는 발길을 움직여 우여곡절 끝에 무사히 지구로 돌아온 찬과 미스터 K. 하지만 미스터 K는 블랙미러에게 세뇌를 당해 저지른 일을 수습하기 위해 다시 트라이포스에 가려고 하고, 결국 미스터 K 대신 찬이 트라이포스로 향하는데....
- 제12권 내용 소개 -
제45화 차원의 틈새에서 펼쳐진 배틀 반다인을 지구로 데려오기 위해 다시 트라이포스에 가기로 한 찬은 순간 이동에 문제가 생겨 지구로 향하던 반다인과 차원의 틈새에 떨어지는데....
제46화 사라진 이소벨 블랙미러의 본거지인 암흑섬에 들어가기 전에 각자 흩어져 먹을 것을 찾기로 한 찬과 친구들. 그러던 중, 이소벨 앞에 반다인이 나타나는데....
제47화 우리는 친구! 당장 블랙미러의 아지트로 쳐들어가고 싶은 리안은 섣불리 혼자 행동하다 멧돼지를 만나 다리를 다치고, 설상가상으로 이소벨, 젤로시아와 맞닥뜨리는데....
제48화 나아갈 길 반다인은 세뇌를 시켜 메카니멀을 블랙미러로 만드는 젤로시아의 방식에 불만을 품는다. 하지만 젤로시아는 찬마저 납치해 세뇌하려고 하는데....
총 
바보 빅터
