2. 페라스트 두 개의 섬이 전하는 감동과 사랑의 전설. 사람들은 오늘도 이야기를 찾아 그 섬으로 간다. 3. 코토르 아드리아 해가 내륙 깊숙이 들어온 곳에 작은 도시가 있다. 아름다운 자연과 중세의 건축물이 가득한 발칸 반도의 숨은 진주. 4. 부드바 여름에 모든 것이 다시 시작되는 곳. 바다를 사랑하는 사람들의 도시. 5. 포드고리차 언덕 아래, 유유히 흐르는 강물을 보며 한 나라의 수도를 천천히 걸어본다. 6. 오스트로그 수직 절벽에 세워진 수도원에서 저물어가는 해를 바라본다. 제타 계곡에 붉은 빛이 가득하다. 7. 스베티 스테판 붉은 지붕들이 빼곡한 섬, 매끄러운 조약돌들이 가득한 작은 해변에 바닷물이 살그락거리며 들고난다. 8. 페트로바츠 조용히 해변을 걷거나 앞바다에 떠있는 두 개의 섬을 바라보거나 아무것도 안하고 있기. 오로지 그것을 위해 여행자들은 이곳을 찾는다. 9. 울치니 아드리아 해의 깊고 푸른 바다를 보며 숲길을 걷는다. 갈대밭 사이로 시원한 바람이 들어온다.
총 
바보 빅터
