주인공인 김 처사(김알)는 세종과의 인연줄을 만들기 위해 운종가에서 주역 및 측자점을 치며 때를 기다린다. 어느 날 그는 성삼문의 아버지인 성승을 만나 성삼문의 스승이 되고 또 다른 인연으로 이징옥을 만나 금인의 행방을 찾게 된다. 이징옥의 스승이 된 김 처사는 금인과 함께 숨겨진 우리의 역사를 밝히고, 조상 대대로 전해 내려온 역사적 사명을 이루고자 노력하여 위대한 우리의 글 훈민정음을 완성하기에 이른다.이 이야기는 매우 복잡한 구성으로 짜여 있다.첫째 축은 신비한 점쟁이 김 처사(김알)로 이루어진다. 그는 뛰어난 능력으로 이야기 전체를 이끌어 나간다. 둘째 축은 여진 무당의 아들이자 천신의 아들로 알려진 바로한을 중심으로 펼쳐진다. 바로한을 통해 여진족(大金)의 역사, 나아가 우리 민족과 여진족의 공통 역사인 상고사를 아울러 재미있게 서술하고 있다.셋째 축은 이현규라는 구월산 도사의 이야기이다. 그는 가림토 문자를 경박호 석벽에서 탁본해 이것을 김 처사(김알)에게 전달, 훈민정음이 창제되는 기초를 마련한다. 김 처사의 스승이자 김 처사의 아들인 바로한의 목숨을 구해 준 인물이다.넷째 축은 대불이라는 머슴과 신녀 월이, 그리고 그의 아들 김알(김 처사)의 이야기이다. 가문의 지보인 금인을 찾기 위해 머슴으로 힘겹게 살아가는 대불이의 가족사를 통해 조선 시대 반상 제도의 모순을 극명하게 보여 준다.다섯째 축은 이징옥과 흑곰, 그리고 성삼문 일가를 중심으로 한 이야기로, 이들을 통해 계유정란 등의 시대상이 드러난다.끝으로 매월당 김시습이 등장하여 우리 나라 최초의 한문 소설인 『금오신화』의 창작 배경을 밝힌다. 이렇게 복잡한 얼개로 짜인 스토리는 중간중간 합쳐지고, 결국 웅대한 스케일의 숨겨진 역사로 완성된다.
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